Rawbank annonce la réussite de la première émission d’eurobond de la RDC pour un montant total de 1,25 milliard USD
Intervenant en qualité de Joint Global Coordinator aux côtés de Citigroup Global Capital Markets Inc. et de Joint Bookrunner avec Citigroup et Standard Chartered, Rawbank a participé à cette opération historique, qui consacre l’accès de la RDC aux marchés internationaux.
Structurée en deux tranches — 5 ans (maturité 2032) et 10 ans (maturité 2037) — avec des rendements respectifs de 8,75 % et 9,50 %, l’émission reflète une demande soutenue des investisseurs et une confiance croissante dans les perspectives du pays.
L’opération a suscité un fort intérêt de la part des investisseurs internationaux dépassant les 5 milliards de dollars.
« C’est un moment important, et surtout un moment décisif pour les marchés. La RDC finalise sa première opération souveraine internationale et démontre qu’elle peut désormais accéder aux investisseurs mondiaux dans des conditions structurées. Nous sommes fiers d’avoir accompagné cette opération, qui ouvre la voie à de nouveaux financements internationaux, y compris pour les émetteurs non souverains. » Mustafa Rawji, Directeur Général de Rawbank
Une étape majeure pour la RDC et un signal fort envoyé aux marchés internationaux.
